Кейс: внедрение Битрикс24 для управления процессами агро-трейдера и расчета рентабельности сделок

Начало сотрудничества

В оптовой торговле зерном маржинальность зависит от десятка переменных. Клиентам важно получить объем вовремя, а трейдеру – удержать конкурентную цену и не уйти в минус из-за логистики. Опытная команда холдинга управляла закупками, продажами и доставкой, но рост бизнеса потребовал зрелой IT-инфраструктуры.

Клиент пришел к нам с понятным бизнес-запросом, но без формализованного технического задания. Работу с такими проектами мы начинаем с глубокой аналитики бизнеса, превращая процессы, отчеты и взаимоотношения компании в четкие функциональные требования для создания устойчивой IT-среды, где все оцифровано.

Этапы решения и ключевые разработки

Как мы решали задачи бизнеса: от проблемы к IT-инструменту

Задача 1. Исключить убыточные контракты и оцифровать юнит-экономику

В зерновом трейдинге маржинальность «плавает» из-за логистики и волатильности цен. Считать прибыль после отгрузки — прямой путь к убыткам.

Решение: Мы разработали кастомный модуль для Битрикс24 – калькулятор рентабельности, который встроен в портал. Менеджер вводит только входные параметры (цена покупки, цена продажи, стоимость доставки), а система мгновенно формирует финансовую картину:

• Срок цикла сделки и ROI.
• Суммы бонусов (для продавца, логиста и закупщика).
• Итоговую рентабельность транзакции и таблицу статей доходов/расходов.

Чтобы исключить человеческий фактор, мы вшили экономику из калькулятора прямо в воронку продаж. На стадии «Проверка экономики» система работает как жесткий фильтр:

• Рентабельность ниже 3% – автоматический стоп. CRM физически не даст пустить такую сделку в работу.
• Рентабельность от 3% до 5% – сделка блокируется и уходит на согласование топ-менеджменту. Без аппрува руководителя движения по воронке не будет.

Задача 2. Связать продажи и логистику в едином окне

Продать объем – половина дела, его нужно вовремя довезти. Обычно сейлзы и логисты работают в разных информационных полях, дергая друг друга в мессенджерах.

Решение: Разделили процессы на две независимые, но жестко связанные воронки: «Продажи» (основная) и «Логистика». В карточку основной сделки мы внедрили кастомный виджет. Он в реальном времени подтягивает список всех связанных логистических сделок и их текущие статусы (связь работает через скрытое поле «ID основной сделки»). Итог: Менеджер контролирует весь цикл контракта из одного окна, не переключаясь между вкладками.

Задача 3. Упорядочить платежи и избавиться от хаоса в счетах

Запросы на оплату подрядчикам часто теряются, если процесс не регламентирован.

Решение: Настроили смарт-процесс «Реестр на оплату». Теперь менеджер прямо из карточки сделки в один клик инициирует создание элемента в реестре, передавая точные данные в финансовый отдел.

Задача 4. Масштабировать архитектуру под рост бизнеса 

Бизнес работает по всей стране и показывает стабильный рост. Для поддержания стандартов коммуникации необходима омниканальность, увеличение штата в CRM и усложнение финансовой логики.

Решение: Мы переносим портал, заводим новых пользователей, внедряем IP-телефонию и связку с мессенджерами для сохранения всей истории общения в карточках клиентов. Параллельно загружаем объемную базу сельхозпроизводителей. 

Итог: что дает внедрение и на что реально способна CRM

На этом проекте мы показали, что современная CRM-система – это давно не просто записная книжка для сейлзов или таск-трекер. В правильных руках коробочный Битрикс24 превращается в профильную ERP-систему и пульт управления рентабельностью компании. Это – must have даже для таких консервативных ниш, как сельское хозяйство. 

В чем главная выгода для бизнеса: Система берет на себя функцию беспристрастного финансового контролера. Руководителю больше не нужно вручную перепроверять расчеты за сотрудниками или выискивать скрытые убытки в логистических цепочках.

Правильно настроенная CRM умеет:

• Считать юнит-экономику до старта: показывать реальную прибыль с учетом всех переменных и бонусов еще до подписания бумаг.
• Защищать маржу от человеческого фактора: система физически блокирует заведомо невыгодные контракты и не пропускает их по воронке без подтверждения руководства.
• Объединять отделы: собирать весь цикл «закупка → продажа → доставка → оплата» в одном окне, исключая потерю информации между менеджерами, логистами и бухгалтерией.

Мы не просто настроили карточки и интерфейс – мы зашили правила финансовой безопасности прямо в IT-инфраструктуру зернового холдинга. В результате бизнес получает предсказуемую прибыль, прозрачные процессы и инструмент, который страхует компанию от кассовых разрывов и убыточных сделок.